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日本“二·二六事变”以后，国家权力已经落入海相永野修身、陆相寺田寿一之手。 海相永野大将在海、陆、外三相会议上提出对中国“总力战”，陆相寺田大将表示赞成， 外相有田也同意。怎么解释“总力战”三个字，意思是综合国力战，或是全面战争。也 就是准备对中国进行一场全面战争，吞并中国。这样确实是比较彻底的解决问题的办法， 扫清与苏联开战的后方和占领中国的战略资源——包括物力资源和人力资源——的基地。 可是经过精确的计算日本要出动9个师团的兵力，也就是40万大军的兵力，当前日本驻国 内外的总兵力不过25万，观点又转了回来，还是在华北建立第二个满州国为妥。
日本在华北增兵深深刺激了华北民众，5月28日天津学生游行抗议日军增兵。宋哲元 和二十九军将领明确表示“二十九军誓不与日方妥协，誓不由华北撤退。”
日方进一步在平津市区进行巷战演习以威胁华北军民。
日军坦克、步兵在北平市内以民房、公共建筑以及平民为假想故进行演习，从朝阳 门到东交民巷的街道被坦克辗得乱七八糟。在朝阳门内一个11岁的小女孩对着日军坦克 喊“打倒日本帝国主义！”被坦克扫射并用履带辗成肉酱。
二十九军不甘示弱，继之在河北固安一带举行声势浩大的反战演习。参加的部队有 三十七师、一三二师和若干特种部队，总兵力在5万人左右。宋哲元将军亲自奔赴庞各庄 现场指挥。随后，驻华北的东北军万福麟部，商震的三十二师及驻河南新乡的庞炳勋四 十军也都举行了较大规模的演习。回顾几年来，1931年“九·一八”事变以后一直到19 33年长城抗战，从长城抗战到签定《塘沽协定》、《何梅协定》、《秦土协定》，中国 方面从军事上，外交上步步失利。1935年下半年以后，首先是华北及全国民众的觉醒， 其标志就是“一二·九”学生运动。1936年中国政府逐步稳住阵脚，总结过去，开始做 积极的战争准备和外交上的反攻。
1935年夏天蒋介石在庐山接见秦德纯的时候已经表示中日两国全面开战在所难免。 所以国民政府的国防计划在如下方面也做了些准备：1。整编陆军。
2。整编和建立特种兵。
3。扩建空军。
4。改进军需生产。
5。国防工事构筑。
6。整修江防要塞。
7。实行征兵制。
8。普遍实行军训。
9。开发经济资源。
当时的中国陆军派系复杂，编制混乱，武器种类和制式不一，装备器材缺乏，官兵 大都行武出身，缺少精良的训练，从这一点看，比日军的军事素质相差甚远。1935年春 天，蒋介石命令设立陆军整理处，任命陈诚为处长，计划分期将全国陆军训练为教导师， 未编成教导师以前整编成整理师。因蒋预计中日大战将在1938年夏天开始，所以计划自 1936年至1938年每年整编20个师，3年完成整编60个师，以此作为国防骨干。另外，蒋介 石还下令建立轻炮兵30个团，重炮兵5个团，骑兵10个师，战车两个团，装甲汽车两个团， 高炮7个团，化学兵5个团，工兵3个团，通讯兵5个团，交通兵5个团，铁道兵1个团，铁 甲车5个大队。另外，将全国分为6个空军区，设立第三第一两个司令部，9个空军大队另 5个中队，4个运输队，建立260多个飞机场……
另外，这里要特别提到两点：一是蒋介石一向崇尚德国的整军布阵战术，再一个就 是预计大战爆发期限。德国式的整军布阵战术，也许在德国是成功的，不失为有价值的 战术方法，具体到中国是否可行？中国兵的军事素质差，派系复杂，相互间的协同必有 问题。另外，中国军队面对的是强敌日本，日方的重武器必然在步兵行动之前打击，而 中国方面还击能力不足，必然被打乱阵脚，打击士气。这种整军布阵战术的弱点其实在 长城抗战中已经体现得比较明显，而且在以后的抗战中也都大吃其亏。以后的每一次中 日两军大的交战中，日中伤亡人数的比例大多在1∶5——1∶10之间，即：死伤一个日方 战斗人员，中方要付出5个至10个战斗人员的沉重代价。当时毛泽东的军事理论还没有被 人了解或是不愿接受。游击战——你打你的，我打我的，打得赢就打，打不赢就走；还 有运动战、麻雀战、地道战……符合中国人的性格和中国当时的军事状态。当然这些战 术必须基于民众和动员民众。后来这些战术使得日本人头疼，并且吃了苦头。1938年开 战的设想，未免有些呆板，致使1937年卢沟桥事变爆发，二十九军力图局部解决，而战 机一失再失，最后仓皇退出平津。
1936年连续发生成都事件和北海事件。中国外长张群和日本大使川樾茂因两事件而 引起的马拉松式的谈判，双方提出谈判的核心都不是事件的本身，长达三个月的谈判， 中国方面的目的是拖延时间，日本方面力图要求更高的筹码。英国报纸曾称中国不再 “吃耳光、赔笑脸”，谈判的中心内容仍是华北问题。
成都事件：1936年8月，日本政府决定恢复成都日本领事馆。按国际惯例，领事是商 务代表，只能设于通商口岸，成都不属商埠，而日本却坚持在此地设领。因此遭到成都 民众的强烈反对。但日方对此不加理会，依然派领事野村率随员入川。野村一行抵重庆 后，派随员深圳经工、渡边洗三郎、田中武支、濑户尚四人先行前往成都。8月21日，愤 怒的成都民众举行了声势浩大的抗议示威游行，与四名日本人发生了冲突，混乱中，渡 边与深圳先后被青年学生打死，田中、濑户受伤。
北海事件：成都事件几天以后，中野顺是以开药店为名潜伏于广西北海的一名日本 间谍，其间谍活动早已被当地百姓察觉。为了抗议中野的不法行为，9月3日，北海群众 举行示威，当天下午，中野被闯进药店的三名买药人刺死。
两事件发生后，日本政府立即抓住这两事件大作文章，外相有田发表了措辞强硬的 讲话，陆军、海军、外交三相举行会议，对中国政府提出种种无理要求。军部甚至叫嚣： “如事件解决拖延下去，即行使兵力的决心。”由于日方的渲染和夸大，成都和北海事 件在当时造成了很大影响。中国国内各大报纸也纷纷以“成都月”、“北海月”为大字 标题披露这两个事件。
9月中旬至12月30日，国民政府外交部长张群与日本驻华大使川樾茂就两事件举行了 数次谈判，日方提出：解散一切抗日团体。
杜绝一切排日运动。
实行共同防共。
华北经济提携。
减低关税。
张群外长提出五点反要求：1。取消塘沽、上海两协定。
2。取消冀东伪组织。
3。停止不法飞行。
4。取缔走私。
5。在绥东剿匪（指绥远省东部伪蒙军）。
双方要求背道而驰，谈判无法进行。
不法飞行，日方称为自由飞行。
《塘沽协定》确定冀东22县为非武装区以后，关东军以监视非武装区内是否撤除武 装为名目，没有经过中国同意，飞机经常在这个地区上空飞行，后来不仅飞出非武装区， 甚至远至山东等地。不仅作为军用，后来竟然发展成定期运输旅客。后来，中国当局公 开命令中国人在机场跑道挖了沟渠和建筑障碍物，飞机实际已不能起飞降落。
对冀东走私，中国当局也开始采取对抗措施，凡是没有输入证明的物品，就是正当 途径进来的物品也当走私品全部没收。在冀东积压着无数的货物，对日本的贸易打击很 大。
日本政府与中国的外交战走到了军人的前面，当发生了成都、北海事件以后，日本 政府气焰很盛，他们估计关东军、华北驻屯军的战争发烧友们必然有所呼应，尤其冀东 走私和自由飞行受挫，发烧友们必不会坐视。可是关东军、华北军都很平静，没有任何 积极的反应。此事使外交官员不解，一直到战后，这些人写回忆录对此事也无法解释。
可见这些文官和武将之间的心灵并不沟通。日本外交官员们和中国政府的外交战打 得火热的时候，田代皖一郎中将等人一个心思想经营华北，田代对发展华北经济尤为感 兴趣，所以有田代设宴挟持宋哲元签字之事。或问，中国政府取消冀东自由飞行和冀东 走私不是妨碍经营华北了吗？当时田代胃口不在冀东一隅，他早有取消冀东自治政府而 将殷汝耕纳入宋哲元门下的想法。废止表示独立的冀东自治政府把它变成整个华北自治 的一个行政区的设想，特别得到“住友”总理事小仓正恒的赞赏，小仓进一步说服关东 军人，小仓磨刀霍霍等待着宋哲元履行诺言，并准备邀请宋哲元为沧石铁路动工仪式剪 彩，一旦沧石铁路开工，田代马上命令殷汝耕实行易帜。
诸位，宋哲元将军能同意沧石铁路动工吗？驻屯军一旦绝望，后果是什么？
华北驻屯军可能随时被激怒，战争可能突然而起。这里不防再把华北驻屯军与二十 九军的情况对比介绍一下。
前面我们已经提到广田内阁已经正式决定向华北增兵，强化华北驻屯军。天皇亲自 任命田代皖一郎中将为华北驻屯军新阵容的司令官，使华北驻屯军的规格提高到和关东 军平行地位，为将出现的第二满洲国——华北国已经粗划出规模。
华北驻屯军下辖驻屯军旅团、守备队、宪兵队等部。其中步兵旅团为驻屯军主力， 旅团长河边正之少将，旅团司令部设于北平。
旅团编制：步兵第一联队，队长单田口廉也大佐。
驻北平市内、丰台。
步兵第二联队，队长萱岛高大佐。
驻天津。
炮兵联队，队长铃木率通大佐。
驻天津，炮12门。
通讯联队队长真崎信行大佐。
驻北平，辖6个中队。
航空联队，队长小吉介中佐。
驻天津、北平，辖3个中队，飞机18架。
战车队，队长福田丰雄大佐。
驻丰台，辖大小坦克24辆。
骑兵大队，队长野口钦一大尉。
驻天津。
汽车大队，队长福田吉次大尉。
驻天津，辖军用汽车180辆。
辎重大队，队长木野茂义大尉。
驻北平，辖3个中队。
工兵大队，队长田中宽大尉。
驻天津。
小炮队，队长上田武夫大尉。
驻天津、塘沽，辖2个中队。
此外，步兵旅团内还有机械化大队、化学战大队等。河边旅团长还自兼驻屯军守备 队司令官，辖5个中队，约1000人。
驻屯军宪兵队总队长藤井慎二大佐，队部设于天津，在北平、通州设分队，共457人。
首批增兵华北的日军部队于5月9日从日本宇品港登船，先后分8批，均在塘沽登陆， 然后进抵平津各地。6月上旬，整个驻屯军完成了新编制。
这次增兵的总人数，东京公布为6000人，连同驻华北2400人，总计8400余人。据上 海《申报》1936年9月间调查，增兵后的华北驻屯军人数不下1。4万人。而《我们的华北》 一书作者则指出，增兵后的华北驻屯军，兵力超过2万人。此外，华北驻屯军还在华北1 9个城市设立了特务机关，同时豢养了一大批伪军等。
从抗战时期中日两军的质量看，大约1个日军的战斗力能抵5——10个中国士兵。除 武器的因素外，军事素质相差悬殊。日军士兵都经过严格的军事战术技术训练，战斗意 识强