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齐亚诺坚信，德苏互不侵犯公约不会从根本上改变局势，西方国家也不会因此而不再去支持波兰，如果它遭到攻击的话。这就使得他试图去阻止住墨索里尼的鲁莽行动。而且，他本人也十分怀疑，意大利不管结果如何都要和纳粹结成同盟，这样做是否明智。毫无疑问，他在8月初从上萨尔茨堡会谈归来时就已抱有强烈的反德情绪。在萨尔茨堡的整个会谈中，他同里宾特洛甫争执不下；后来他同希特勒的谈话，也不见得好多少——用他自己的话来说，他“有过一段可憎的日子”。归来后，他曾竭力说服墨索里尼相信希特勒已经背叛了钢铁公约，但是这位领袖仍一心想望军事介入以支持德国。根据齐亚诺的说法，而且的确这也是其他人的意见，正是由于他的劝阻的影响，才使墨索里尼没有作出会使意大利在希特勒的吩咐下贸然参战的任何决定。
至于墨索里尼本人，在8月底的那些日子里，他的思想或行动一直是摇摆不定的。起初，他被十分关切英德在柏林的谈判的齐亚诺说服了，同意接受英国大使要意大利出来调解的呼吁——这是按照哈利法克斯的指示于8月20日首次提出的。23日，墨索里尼让齐亚诺去告诉洛雷因说，他想出了“一个新办法”——唯一还有点成功希望的一个办法——这就是波兰应把但泽放弃给德国，而以后的谈判则应由“一个真正的和平会议来进行”。齐亚诺于是把这个意思告诉了洛雷因，但是这一计划自然不可能得到英国的支持。根据哈利法克斯的看法，德国既不提供适当的保证，又没有同意一种国际的保证，向波兰提出这样的建议那是根本无从谈起的。
然而，在作出这种想要调解的姿态之后，墨索里尼在当天即23日的下午又恢复了他的战争叫嚣。齐亚诺写道。“他谈起了军队和进攻”。这位外交部长为了另外一件事于第二天即24日去谒见国王，但谈话几乎完全转到目前的局势和军队的状况上面去了——国王说军队的状况“很可怜相”。他还告诉齐亚诺说，在亲自作了三十二次视察之后，他认为在法国边界线上的防御工事抵挡不了法国的军队。第二大早上，齐亚诺把这次谈话向墨索里尼作了汇报，从而使后者的好战计划受到了遏制。另外，来自柏林的局势严重的消息，也加重了他的顾虑。24日午夜（前面已讲到过），里宾特洛甫在电话上对齐亚诺说，情况已变得十分紧急。决定要使墨索里尼认清道理，齐亚诺一早立即赶往威尼斯宫，并终于使他同意给希特勒发一个电报，就说眼下意大利还不能介入。返回基吉宫后，齐亚诺在午后12时15分将电文拟好，但电报并没有发出。墨索里尼又把齐亚诺叫去：他又改变了主意。显然他是害怕希特勒发怒，所以又宣称他准备介入了。齐亚诺知道同他争论是没有用的，只得不再进行任何活动。在25日剩下的大部分时间内，罗马方面不再有什么动静；阿托利科同纳粹头子们后来也还有过一次尴尬的谈话：这两件事上面都已提到过了。
8月25日那天，当墨索里尼对于意大利应奉行何种政策还在犹豫不决，齐亚诺因而也不能给柏林以任何明确的答复时，希特勒给墨索里尼的信在中午过后不久就来了，这就使他们要走的道路变得更清楚一些了。这封信的目的是双重的：它传达了（前面已讲过）德国总理对于莫斯科公约的解释，另外它还透露了德国即将进攻波兰这个十分严重的消息。（希特勒说）德国和波兰的关系自从春天以来一直不能令人满意，而最近几个星期（他谴责说这是由于英国的干预）更变得使人难以容忍。他指出，这种来自波兰的危险也是他急于要和俄国订约的原因之一。波兰的动员使德国也采取了同样的行动。挑衅行动和边境暴行每天都在发生。然而凡事都有个限度，如果波兰人越出这个限度，那么他就要“立即行动”。他没有多费笔墨来要求墨索里尼援助，只是在末尾说：“如意大利处在同样境地，我会完全同情于它的”；并向这位意大利领袖保证说：“在任何这种情况下，从一开始你就可以相信我的态度的”。话可以倒过来说，但它的含义对意大利的头目们来说，则是再明白也没有的了。于是，在马肯森的面前，墨索里尼装出了一副勇敢的样子说，他看得出来德波关系已坏到了不可收拾的地步，一场“冲突不仅无法避免，而且是已经迫在眉睫了”。他试图从马肯森的口中打听出预期中的进攻的准确时间（希特勒在其信中对此毫无透露），但是并未如愿。这时，他又重复了一遍，说他希望战争最好能推迟两三年。但是，“不管发生什么情况”（大使报告说他是这样讲的），他都将无条件地同他的盟友站在一起。
然而，这次会晤一结束，比较稳重的意见又占了上风。齐亚诺现在没花多大力气就使墨索里尼认识到，希特勒想要他们干的是什么，他们所处的是多么危险的境地。在他的怂恿下，墨索里尼亲自起草了一封给希特勒的回信。重复了他对马肯森讲过的大部分话之后，他很快地就谈到了他所谓的意大利的“实事求是的态度”。（在这里，齐亚诺把他在上午拟好了但未能发出的那封信中更加坦率的一些话也加了进去。）信中说，如果德国进攻波兰，而冲突又始终是区域性的话，意大利将提供所要求于它的一切政治上的和经济的援助；但是，如果德国发动进攻，并把波兰的西方盟国也拖入战争的话，那么，墨索里尼说，他必须提醒希特勒，意大利人就不可能“首先主动采取”任何军事行动，除非德国立即向他们提供为对付英法进攻意大利所必需的军需品和原料。他说，意大利尚未作好战争准备这一点，曾一再地向德国人讲明过。
当然，这并不是一个空洞的借口，但是墨索里尼现在虽然是这样的向希特勒强调困难，却已多次拒绝听从他自己的军事顾问们的警告。这也许是因为形势所强加于他的这个受人摆布的角色是如此的不对胃口，以致更加助长了他在战争准备是否就绪这个问题上的自我欺骗（法国政府当时也犯有这种毛病）。没有准备好之外还加上不情愿——这肯定存在于军队将领和一般公众之中，他们强烈地反对战争，正象他们反对现政权的亲德政策一样。
墨索里尼给希特勒的答复（如上所述）由阿托利科于25日下午6时送到帝国总理府，在当天晚上9时30分，墨索里尼就从马肯森于里接到了希特勒的回信。在得悉墨索里尼投入“一场欧洲大战”的条件后，希特勒要求提供更详确的细节：他们需要哪些军火和原料，在什么时候要？只有知道了这些，他才能满足他们的要求。马肯森被告知说，这些要求将于次日送交柏林。在这里似乎有了一个使法西斯领导人可以脱身的漏洞：清单中的数量竟然开得如此之大，以致不可能予以兑现。
这样，墨索里尼和齐亚诺第二天上午在同他们的三军参谋长们商量后，就开了一份意大利需要物资的清单（据齐亚诺说，这份清单甚至得到了马肯森的怂恿和鼓励，他对希特勒的“军事冒险”也抱敌视态度）。齐亚诺还发表议论说，这份清单“足以杀死一头公牛——如果一头公牛也能读它的话”。它表明一场为期十二个月的战争的物资需要量：六百万吨煤和钢，七百万吨石油，几千吨的矿产品、化学物品、橡胶等等，军火工厂所需用的机器（这份清单已在凯特尔处），以及保护都灵…热那亚…米兰…萨沃纳这一方形地带中的工厂所需要的一百五十个高射炮组。墨索里尼写道，如果要意大利参加战斗，这些供应是绝对必需的；不过，他在最后仍答应提供他常提到的政治支持。
意大利的要求是在26日中午发出的；在柏林，阿托利科将清单递交给希特勒时又自作主张地要求立即交付这些援助物资。他在当天下午报告齐亚诺说，他故意这么做，是因为他真诚希望阻止意大利被拖入战争，所以要使德国人绝不可能满足意大利的要求。然而这一手法和这份有意过分要求的清单都并没有能骗过德国的领导人。戈林1946年3月在纽伦堡审判中曾说过：“事情已很清楚，意大利人提出我们无法兑现的要求，就是为了要使意大利置身于战争之外。”尽管如此，还是保持了情面上的关系。希特勒的回电在8月26日下午3时发出，4时到达罗马，5时过后不久就由马肯森递交给墨索里尼。电报带来了所盼望的消息：德国只能提供意大利所需数量的大大削减后的一小部分（意大利所需要的煤、铁和木材的数量除外，这些物资可以充分满足）；所要求的一百五十个高射炮组，则只有三十组可以立即付运。阿托利科要求物资立即付运，如果只就运输能力不足这一点来说，也已经使得这一关于物资的要求不可能予以满足了。因此希特勒也明白意大利是不能参战的了，但仍声称他理解墨索里尼的处境。在27日凌晨发出的另一电报（上午3时40分到达罗马，9时递交给墨索里尼）中，希特勒重申他理解并尊重墨索里尼的态度，他只想提出三点要求：第一，“在心理上”意大利应这样的支持德国，以使得全世界在目前弄不清楚意大利宣布中立的真正意图；第二，以意大利军事上的显示威力来牵制住英法两国军队；第三，在即将到来的对西方战争中，意大利应以工业和农业劳动力支援德国。
27日，墨索里尼同意了德国的要求，由马肯森于当天下午4时电告柏林：“领袖将……百分之百地履行元首的要求。”墨索里尼本人在下午4时30分发出的一件电报中，也答应给予充分的心理上的支持（通过电台、宣传等），并详细讲述了意大利军队在法国边界和利比亚境内的部署情况。他还同意，在不影响意大利动员的需要的情况下，尽可能多派一些劳动力去德国。希特勒的前两个要求，和墨索里尼的答应照办，产生了顶期的效果——至少对于法国是如此。甘末林写道：“意大利的暧昧态度使我们不得不用二十四个师的兵力来对付它；而在1914年8月，它的保证中立就使得我们能够把全部力量都投放在东北方面。”
然而，按照齐亚诺的看法，答应向法英两国显示力量却是很危险的，因为这些天来一直在努力设法同这两个国家保持良好关系，尤其是后者。由于他经常同哈利法克斯友好地通电话，齐亚诺以自己同这位英国外交大臣的看法完全一致而感到很得意。照齐亚诺的看法，有两件事促进了这种友好关系。第一件事是，通过洛雷因，法西斯领导人才在27日首次得�