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傅磊从下界到上界，遇到了两个女人，一个女人很喜欢傅磊，一直跟着他，而另外一个女人很讨厌傅磊，一直处处与傅磊作对。这两个女人，一黑一白。喜欢自己的是白衣女子，讨厌自己的是黑衣女子。
傅磊一边跟黑衣女子斗，一边带着白衣女子去天宫，找玉皇大帝。
经过一翻艰苦，傅磊到了天宫，请求了千里眼查自己的来历。然而，千里眼查不到。非要找玉皇大帝。
傅磊找到玉皇大帝，玉皇大帝查不到傅磊的来历，判断傅磊可能是三界外，魔罗畔的修罗。要么去修罗查，要么去更高的天，找黑暗与光明两位圣母。
傅磊打上九十八重天，见到了传闻中主宰光明与黑暗的两位圣母，就是一直跟随自己的两个女人。结果，两位圣母告诉傅磊，要查自己的来历，必须打到最后一重天，去见鸿钧老祖。
然而，当傅磊见到鸿钧老祖的时候，鸿钧老祖用镜花水月让傅磊回到过去，看自己的出生。
结果，傅磊回到过去，回到刺阳。看九龙破月之前，他看到，自己就是一团黑色的力量，幻化而成。
傅磊从镜花水月中出来后，问鸿钧老祖，那力量是什么？
鸿钧老祖解释说那力量就是创世之力，也就四元之力的完美融合状态。
可傅磊好奇，自己到底谁？
鸿钧老祖让傅磊突破最后一重天，去世界之外，宇宙混沌空间见三界天君。
傅磊修炼到打破最后一层天，脱离三界，来到宇宙混沌空间，见到了三界天君。
三界天君，就是须弥山的那个黑影。
三界天君告诉傅磊，想知道自己的来历，就炼化宇宙之力，便能看到自己到底是谁。
傅磊炼化了宇宙之力，炼化整个三界，三界的一切，傅磊能轻易算出他们的起点，终点。此时，傅磊方才知道，自己到底是谁！
原来，傅磊就是三界天君的一次转世重生，而光明和黑暗两位圣母就是自己的妻子！
原来，三界天君打败创始元灵，吸收了三界之力后。三界就成为他的身体，三界在，他就不死不灭。
傅磊扫视回忆，找到了不死人的一切。原来，不死人集齐十卷天书，向自己许愿，不死不灭。自己为他做了一副画，那画中的肖像与他的**对换。只要不死人不看到那一副画像，他就永恒不灭！
傅磊成为三界天君，主持了这一次的封神。
加封，师屿为天师之母，三界紫荆圣母。
加封，孟斐拉为精灵之心，神圣紫荆精灵菩萨，掌管中界精灵兴衰。
加封，穆阳，为人皇。
加封，吴夏为天机正君，
加封，许思思为光明教主。
加封，弓婉儿为暗黑教主。
加封
在这次转世重生中，已经封神的没有被封。而傅磊重新做回三界天君，掌管三界的兴衰。
（大结局）