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在此期间西夏军到是有两次趁着蒙古军收兵的时候杀出城来，想打蒙古军一个措手不及，但都被早有淮备的蒙古军杀得大败而回。之后，西夏军也放聪明了，知道自己在野战中根本就不是蒙古军的对手，因此也就任由蒙古军在城外挑战，死心塌地的闭门不战了。
而攻城也只能白白损失兵力，这一来连一向计谋百出的木华黎也一筹莫展了，只好命人去向铁木真禀报自己这边的战局，听候铁木真下一步的调遣。
铁木真得知之后，到也并没有怪罪，只是命人告诉木华黎，不要在继续攻城了，绕过黑水城，到阿剌海城来与自己汇合以后再说。
木华黎等人接令之后，只好先率军劫掠了黑水城周围的几个村镇，然后带着劫掠过来的战利品，绕过了黑水城，赶到阿剌海城来。
两方汇合之后，木华黎、博尔术、赤老温、博尔忽、主儿扯歹五人来向铁木真请求处分。
铁木真对此一笑而罢，劝慰道：“这次进攻西夏，对我们蒙古军来说，是一次全新的战争。攻不下黑水城，是因为我们蒙古军的攻城力量不足的缘故，与你们无关。不过，这也并不完全是坏事，至少使我们积累了经验，为了避免以后重蹈覆辙，一定要训练出一支善于攻城的精锐步军来。”
不过话虽如此，铁木真也清楚，想训练出一支精锐步军，可也并不是一件容易的事情，没有两三年的时间是不可能做到的。而且具体如何训练步军以及攻城战术，蒙古诸将中也都洠в刑嗟木椋仁故且砂⒑：鸵赏夯ㄐ值苷庋慕到膊⒉皇且陨朴谥富硬骄髡轿瞥ぁ�
这时铁木真不甴又想起了杨炎，虽然没有见过宋军的攻城战，但在班朱泥河边时，他仅仅只用三四百步军，就抵挡住了火鲁剌思部的千余骑军的冲击，什么时候自己能够拥有一支这样强悍的步兵部队呢？
但这一切都是以后的事情，现在迫在眉睫的问题是从阿剌海城到兴庆府之间，如果沿着黄河南上，有白马强镇军司、右厢朝顺军司，摊粮城、省嵬城、定州、怀州等地，以蒙古军目前的攻城能力，想要强行攻打这些城市，根本不可能。必须想出一个办法来才行。因此铁木真招集蒙古众将，商议了两天，终于决定，面对这些坚城，只能智取，而绝不能强攻。一但智取不了，就绕过城市，继续向兴庆府推进。
因为游牧民族作战极少携带大量粮食，都是打到那里就抢到那里，因此蒙古军对后勤补济的依赖要远远低于宋军和金军。这种作战方式到是适合于蒙古军的作战方式，反正论野战，西夏军远不是蒙古的对手，只用把劫掠的重点放在城外的村庄乡镇上。而且现在占领了阿剌海城，正可以做为在西夏境内的一个的据点。
十九进驻灵州
宋军三路出兵，进攻西夏，消息传到兴庆府之后，西夏的群臣不禁都大吃一惊，因为原来预计宋军最快也要等到十月以后才会发起进攻，万没有想到宋军足足提前了一个月就动手了。而且凉州、西寿保泰军司，西安州等的边境城地都相继失守，现在宋军己经可以长驱直入，深入西夏境內了。
因此李仁孝连忙招集文武大臣，商议应对的办法。西夏群臣商议之后，认为现在宋军大军压境，不能再继续进攻任得敬了，应该集中兵力，全力对付宋军，尽量多争取时间，然后在向金国求救，等侍金国发兵来支援。
商议确定之后，李仁孝急忙下诏，命令西夏军放弃进攻灵州和静塞军司，立刻集中人马，在黄河峡口至静州一线布防，抵抗宋军的进攻。然后又命浪讹进忠再次出使金国，请求金国出兵救援。
诏令发出之后，李仁孝的心里也稍稍安定了一些，认为这样基本可以暂时阻挡宋军的进攻，只要金国发来了援军，西夏也就有救了。但就这时，西夏朝廷又收到了北方的告急，北方草原的蒙古部落也向西夏发动了进攻，出动了大军七万余人，不仅打败了黑水镇燕军司的守军，而且还夺取了阿剌海城，正准备沿黄河南下。
这个消息才真正让西夏朝廷大为震惊。因为宋朝的进攻，基本还在西夏君臣的意料之中，因此也有心理准备，而且也有几套应对的方案，虽然宋军出兵的时间要比想像中的提前了一些，但也能够及时有所反应。而在这个时候，蒙古突然从北方发动了进攻，确实是所有人都没有想到的事情。而且这次蒙古竟然出动了六七万大军，可也不是个小数目。
而且宋朝和蒙古几乎是在同一时刻从南北进攻西夏，不能不让人想到他们会不会是早有预谋的。但现在西夏也没有时间去探究宋朝和蒙古之间研究是怎样联络上的，双方之间又达成了怎样的协议，而一个关建的问题摆在了西夏君臣的面前，那就是以目前西夏的力量，是否有足够的能力抵抗宋朝和蒙古的同时进攻，直到金国的援军赶来。这一次西夏君臣心里谁也没有底了。
但现在也不能对蒙古大军不闻不问，李仁孝又招集文武大臣，进行紧急商议。决定在白马强镇军司和右厢朝顺军司阻挡蒙古军。白马强镇军司设在娄博贝城，右厢朝顺军司设在克夷门城，均在黄河西岸，其中右厢朝顺军司位于贺兰山北端的黄河边，而白马强镇军司位于贺兰山西北六十里处，都是蒙古军从阿剌海城进攻兴庆府的必经之路，两个军司各有两万守军，并且也都有十分坚实的城墙，粮草，军需物资也都十分充足，在这里阻挡蒙古军，也是十分合适的地点。
商议决定之后，李仁孝仍然不放心，又委任大将西壁贺与高逸两人，带领三万人马，去增援两地，阻挡蒙古军的进攻。同时又派人去紧急知通正在赶奔金国途中的浪讹进忠，告诉他现在国内面临的局势，务必要请金国尽快发兵来救援西夏。
※※支持原创※《宋翔》于※※※
宋军击败了边境的西夏军，夺取了西寿保泰军司和西安州之后，杨炎与高震分兵两路，继续趁胜进军。杨炎的中路军约为八万五千人马，沿黄河东岸，向灵州进军。高震的东路军约为七千三万人马，率军沿杀牛岭向东，渡过葫芦河，向静塞军司进军。
正在静塞军司与任得聪对持的卫慕延平接到了兴庆府的命令，立刻放弃了静塞军司，退守到峡口关驻关。同时进攻灵州的高山都也撤军到翔庆军，在黄河东岸组织防线，准备迎战宋军。而金军的主将纳合班也同样率军从灵州城下撤离，退守到盐州。
由于西夏军不战而退，因此两路宋军的进军都十分顺利，高震的大军一路东进，相继攻取了割踏寨，赏移口等地。到了静塞军司所在的韦州。而杨炎率领着中路军一路上也没有受到多大的阻碍，连续攻取了沙陀、理应、鸣沙等地之后，沿灵州川北上，到了灵州。而这时，离宋军正式进攻西夏还不到二十天的时间。第一阶的作战目标以经完成了大半。
宋军刚一出兵，就解了灵州和韦州之围，任氏一族的危机也从此解除，宋军到了灵州城下之后，任得敬立刻带领着自己的亲族出城，隆重欢迎杨炎和宋军的众将进城。同时也备下了牛羊美酒，犒赏宋军的全部人马。
当初任得敬去兴州与大宋议和时，途经宋军大营，与杨炎有过一面之识，不过当时他以为杨炎只一个普通的武将，虽然有个驸马的身份，但当时主持和谈的并不是杨炎，因此也没有和杨炎深交。等到西夏和宋朝议和成功之后，任得敬才开始仔细打听宋朝的情况，这才知道杨炎在宋朝的地位可非同一般，对大宋的皇帝都有着相当的影响力，而且当年进攻西夏的方略，基本都是杨炎一手策化的，因此对杨炎的看法也大大改观了。
而这一次，杨炎是进攻西夏的宋军主帅，又亲自为灵州解围，任得敬自然更是对杨炎千恩万谢，将他们一行人请到灵州城中，然后设下盛宴，招待宋军的主要将领。
酒过三巡之后，任得敬起身到各席向列席的宋军众将一一敬洒。走了一圈之后，任得敬又回到与杨炎单设的一个小阁内，向杨炎敬酒，并再三致谢。
杨炎笑道：“任相国太客气了，在下不过是奉命行事，并不足为谢。”
任得敬忙道：“那里，那里，大宋不远万里，出动大军只为救援我任得敬，虽然是大宋皇帝的圣德，但驸马和大宋的众在将军不辞劳苦，以身涉险，任某也深铭肺腹，此举不过是略表心意，实在是不诚敬意，不诚敬意啊！”
两人饮了一杯之后，任得敬又道：“不知驸马领军到此，下一步相作何打算呢？”
杨炎微微一笑，道：“那就看相国的意思了，我大宋此次出兵，只为贵国国君听信妄臣谗言，无端加害相国，故此才发兵来援救相国，希望相国能够与国君重归旧好，如今灵州之围以解，如果相国认为以经足够了，那么在下就立刻撤军。”
任得敬忙道：“不，不，现在我国国君身边还有许多妄臣，正所谓‘庆父不死，鲁难未已’，在妄臣未能清除干净之前，驸马现在千万不可撤军。”
杨炎又一笑，道：“那就一切如相国如愿。”
任得敬也呵呵笑了，举起酒杯，道：“来，任某再敬驸马一杯。”
其实任得敬当然不会相信，宋朝出兵，真的是完全为了救援自己。因此想试探一下，这一次宋朝的目地是什么？是打算彻底灭掉西夏，将西夏国土并入大宋；还是打算只是多占一些土地，多获得一些赔偿岁币。
对于任得敬来说，最理想的结果自然是宋军打败国君的军队，赶走金军，再迫使国君与宋朝议和，割让一些土地给大宋，每年多向大宋进贡一些东西。然后自己依然可以借助大宋的力量继续当西夏的相国，并且把持西夏的朝政。而如果让宋朝吞并了西夏，自己也将一无所有了，现在拥有的一切权力和地位也都不复存在了。因此他绝不希望出现这样的结果。
但任得敬心里也湥С绻纬娴拇蛩阃滩⑽飨模约嚎峙乱裁欢嗌儆凶柚沟哪芰Α＜词故怯校蔚镁匆膊荒苁┱梗蛭衷谧约汉退纬跃艚衾Π笤谄鹆耍チ怂纬闹С郑约焊揪臀薹ㄔ谖飨牧⒆恪Ｔ兜牟凰担褪窍衷诹橹葜淙灰跃饬耍灰尉怀罚飨暮徒鹁突崧砩显偕被乩矗约焊揪臀蘖Φ挚埂�
不过任得敬也想过，如果真的到了那一步，那么自己也只能尽量争取一个好的结果。宋朝占领了西夏之后，总需要有当地人来帮助他们统治这里。自己曾是西夏的相国，在西夏国中也有相当的基础，又一直倾向于宋朝，自然是一个合适的人选。如果再运作运作，走走门路，说不定可以像以前的刘豫那样，在西夏当个儿皇帝也不错，虽然是个傀儡，但说起来也是皇帝啊。退一万步来说，就算这些都做不到，那么就尽快转移财产，致少可以保证下半辈子做一个富家翁。
因此尽早了解宋军的最终目地，自己也好早一些有所准备，好为自己和任氏一族谋取最大的利益。但杨炎虽然看起来年轻，但行事却也老道得很，不仅说得模棱两可，滳水不漏，反而一记推手，把事情都推到了自己身上。而任得敬又不敢说得太过直白，因此只好举杯敬酒。
而杨炎在没有完全控制任得敬之前，也不打算将这次进攻西夏的战略目�