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李仁孝身体刚好一点，就立刻强打起精神，招集文武大臣商议退宋军之策。同时李仁孝还下旨，委任高山都为兴庆府统军，接替嵬名继忠，主持军务。然后又宣布；不予追究卫慕延平、没藏安焕、董明召、没移达哥等众将的战败之过，让他们依旧担任原职；在高山都麾下听用。
这两条一宣布，多少起了一些稳定人心军心的作用。高山都是除了嵬名继忠之外，西夏军方资历最老的将领，由他出任西夏军的主帅，也算是顺理成章，众望所归。而且卫慕延平、没藏安焕、董明召、没移达哥等众将接到诏书之后，也感激皇帝的宽宏大量，都决心誓死也要保卫兴庆府。
败回兴庆府的人马虽然还有五万多人，但中箭受伤的也不在少数，几乎占去一半，不过高山都麾下的三万人马到是没有多大的损失，再加上兴庆府原有的人马，一共还有八万多人。显然西夏的君臣并不以为这样的兵力足以抵抗宋军的进攻。灵州的任得敬手下到还有不少人马，不过李仁孝也信不过他，不敢招他入朝，而且他守卫的灵州也是重地，不能轻易放弃。因此只是从白马強镇军司、右厢朝顺军司，黑山福威军司等地又调集来四五万人马，再加上一部分招募的新军，到也凑齐了十六七万人马，人数到是不少了，但战斗力究竟如何，还很难预料。
不过在调集人马的同时，西夏朝廷在兴庆府外围采用坚壁清野的战术，将百姓全都迁入城中，粮食全都拖走，房屋放火烧光等等措秩，使宋军无法就地取得补济，也加强了兴庆府和周围地区的防守，加固了城墙，又拓宽了护城河，又准备了大量守城工具，这一系列准备，也总算让西夏君臣有了些底气。对于守住兴庆府也有了几分信心。
不过李仁孝也知道，仅靠西夏一国，恐怕很难底抗宋军的进攻，虽然有金国可以依仗，但在打下去对西夏绝没有好处，最好还是和南宋讲和算了。但即使是讲和，也必须依靠金国从中周旋才行。因此李仁孝一面整顿国內的防守，一面派浪讹进忠为臣，赴南宋求和，又派焦仲景为使，去金国求救。
好在宋军攻占了西夏南部的大片土地之后，也需要一段时间来稳固，一时也无力再发动新的进攻，也给西夏求和腾出了一些时间。
就在宋朝秋狝的最后一天，完颜陈和尚带着十几个人骑快马连夜返回金国报信，而白彦敬仍留在建康，密切关注事态的进展情况。
其实完颜陈和尚还没有赶到中都，金国的朝廷就以经收到了消息。宋军突然对西夏发动反击，并且立刻是进攻到西夏国內，反应之迅速，也确实大大出乎金国的意料之外。
宋夏之战的整个过程金国也都大致清楚了，虽然连金国也被杨炎后瞒天过海之计给骗了，但在南宋没有出动大军增援兰州的情况下，而西夏的十二万大军居然被南宋不足六万人马打败，这也未免太难看了一点。再联想到此前西夏军的表现，看来对西夏军的战斗力也要重新评估了。
这些天以来，金国同样也在天天议论，怎样应对现在的局面。现在金国以经失去了先手，如果还是坐视不管，照这样发展下去，很难说南宋不会吞并了西夏，或者迫使西夏倒向南宋的一边，无论是那一种情况，都是金国绝不愿见到的，因此金国所有的朝臣首先立刻都达成了一致意见，那就是金国一定要干涉南宋继续对西夏用兵，决不能让南宋灭掉西夏。
而干涉的方法无非两种，军事手段和政治手段。
军事手段就很简单了，那就是马上发动大军进攻南宋，迫使南宋立刻从西夏撤军。但两年以来，虽然金国的国力有些恢复，但还不足以再次发动全面南征。而依靠守卫边境的人马发动局部进攻到是做得到，但现在南宋在边境也守备森严，未必能够讨得好去。即使能够打几个胜仗，也改变不了大局。何况南宋还有长江天险，也是目前金军无法克服的一道难关，上一次南征失利，与其说是败给了杨炎，还不如说是败给了长江。
而且最重要的是，现在完颜雍并不愿马上就和南宋撕破脸皮，因此纯军事手段是绝不可取的，只能乐用政治手段，通过外交施压，让南宋与西夏讲和，从此罢兵。
金国群臣根据目前的形势和细作们的打探到消息的分析，以目前南宋的实力，如果在外部有金国的干涉，也很难吞并西夏，因此只要金国的态度坚决，南宋应该是会接受与西夏讲和。不过做为战败的一方，西夏要做出一些让步，让南宋体面的接受讲和，自然是不可避免的。金国自然也会尽力周旋，让西夏的损失降到最低限。
不过宋夏议和之后，经此一战，南宋这两年以来积赞的国力只怕也要消耗大半，在未来的几年里，对金国将处于劣势中，而且也让西夏明白，只能靠金国的帮肋，才能抵抗南宋的进攻，因此也会更加依赖金国。可以说是一箭双雕。即削弱了南宋，又拉陇了西夏。
因此完颜雍立刻派人给留在建康的白彦敬送信，让他首先在建康试探南宋的态度。
当然用政治手段来解决问题也不是全靠使者的一张嘴，适当的军事手段配合，也是必不可少的。不过使用军事手段；即要使南宋感觉到危胁；不得不停止对西夏的进攻；从而接受讲和，但又不能过份激怒南宋，以免使南宋恼羞成怒，而变化成宋金的全面冲突，那可就得不偿失了。想要把握好其中的分过，也不是一件容易的事情。因此金军的主将人选就是一个大问题了，目前的京兆府路制置使完颜××显然不是一个合适的人选。
因此完颜雍又特意将完颜长之招回了中都，与执政大臣们一起商议军事行动如何来配合政治手段。正好这时完颜陈和尚也赶回了中都，也一起参与商议。
经过了几天的商议，终于决定，在中原和江淮边境，毕竟离建康太近，恐怕会过份触怒南宋，制造出一些紧张的气氛来，牵制南宋的兵力到是可以；但必须保持克制态度。但在金国的西南边境，可以适当制造一些冲突，进行一些小规模的战斗。并且在必要的时候，还可以出兵到西夏境内，去帮助西夏抵抗宋军的进攻。因为西南离建康较远，即使发生一些激烈一些的战争，也有挽回的余地。而朝廷决定派出尚书左丞纥石列志宁出任京兆府留守使，主持西南大局。同时任命完颜陈和尚为京兆府兵马总管，主管军务大计。
就在这时，西夏的使臣焦仲景也赶到了中都，恳请金国出面周旋，让南宋退兵。而留在建康的白彦敬也传回来消息，南宋朝廷认为，如果条件合适，也同意与西夏讲和。
这条消息也让金国君臣都松了一口气，他们最但心的就是南宋的皇帝赵忱年轻气盛，打了几个胜仗之后就忘乎所以，非要吞并西夏不可。那样就只会逼得金国和南宋不得不全面开战。现在南宋也有讲和之心，那就好办了，至于条件可以慢慢再谈，总是能够找到让双方都接受的方案。
不过杨炎用兵实在太鬼了，谁知道这一回是不是又在故弄玄虚，再来个明修栈道，暗渡陈仓。到也不能不防。因此完颜雍一面答应焦仲景，保证大金会从中周旋，一面对派遣纥石列志宁和完颜陈和尚两人，即刻赶去京兆府路。
六十三和谈（上）
兴州，上午辰时。
大宋枢密副使；钦差大臣刘珙的临时行衙门门前；这时正着一队西夏装束的人员；站在寒风中等待。
这时只见有一个差役从衙门里面慢慢走出来，对守候在门囗的浪讹进忠施了一礼，道：“奉枢密大人匀旨，有请西夏使臣入见。”
浪讹进忠其实今天一大早就来了，但守门的差役却说枢密大人正有公事要办，请他暂等一会儿，而且也不把他让进门房里去休息，就把浪讹进忠撂在衙门门口，自己跑了。浪讹进忠无奈，只好站在衙门的门囗等着，这时已是十月底的时候，以经进入了初冬，冷风吹在身上，以经有了刺骨的寒意。
浪讹进忠手底下的从人们口里早就不干不净的小声骂了起来，而浪讹进忠心里也知道宋朝是有意慢怠自己，但现在是西夏向南宋求和，也只能忍辱负重，同时也劝从人们稍安匆躁。不过他虽然在约束从人，但心里也憋了一肚子火。
那知吹了大半个时辰的冷风之后，结果等来的却是这样一句话。这话里虽然带了一个“请”字，但传话的却只是一个从人。浪讹进忠好歹也是西夏的左枢密使，虽然西夏国小，但身份也不比刘珙差着多少，就算刘珙不亲自迎接出来，也该派一个有身份的下属官员来代为迎接，不该只叫一个从人来，这明摆着就是瞧不起人。
而且这还罢了，但“西夏”这斤称呼只是宋金两国在私下里的叫的，在现式场合或者是国书公文中，无论是金还是宋，都应该称其为“大白高国”，现在大宋当看浪讹进忠的面，居然就直呼“西夏”，浪讹进忠听了，只气得全身发抖，恨不能一甩袖子，马上就转身离开。无奈现在是形式比人强，西夏要向大宋求和，因此也只能忍气吞声，跟着传话的差人进去。
自从兰州一战之后，宋军连战连胜，捷报也频频传到了建康，朝廷上下自然都是一片喜悦之情。赵忱在兴奋之佘，不觉也生出了要一举吞灭西夏的想法。好在陈俊卿、韩彦直、刘珙、杨沂中、李显忠等大臣们还保持着清醒后头脑，力劝皇帝，以目前大宋的力量，还不足以灭掉西夏，因此不可盲目乐观。但赵忱却还有些不甘心。
而这时金国使者白彦敬也请见赵忱，递交了金国的国书，言词说得虽然委婉，但也明确表示了金国的态度，如果大宋有意灭掉西夏，那么大金是绝不会对西夏坐视不管，宋金两国将再度刀兵相见，因此希望大宋能够答应与西夏议和，两国从此罢兵为好。
接到了金国的国书之后，赵忱有些发热的头脑才清醒了不少，这时杨炎也从兰州发回公文，详细说明了目前西夏的局面。而且西夏也向大宋派出了求和的使者，与杨炎的公文一起到达建康。
这一次大宋出兵，动出的人马以经超过了十万，但真正有战斗力的，只有从建康调去的禁军和当地的一部份御前驻军，总计不足七万，其他人马都是四川当地的厢军、乡军，只能应数而己，不堪大用。而且现在所占的地方都要分兵驻守，因此虽然此前宋军大败了西夏军，占地千余里，但目前军事扩张确实以经到了极限。因此宋军以经停止了进攻，转为就地防守，并且在皋兰和永登修建城池，做为长期固守之用。
不过最初出兵重创西夏的目地也以经达到，如果再打下去，一方面宋军战线拉得太长，兵力不足，而且金囯也会出兵干涉，因此杨炎建议朝廷，不如趁着现在宋军占优的机会，与西夏议和，并且在议和条件上多占一些好处，才是上策。
看了杨炎的信之后，赵忱这才冷静下来，与群臣商议之后，也都认为还是见好就收，与西夏讲和，当然讲和不会是无条件的，西夏必须要割让出一些土地，并且倍偿大宋的损失等等。
当然这些条件都要慢慢详谈，双方讨价还价还会有一个过程，而且西夏的使臣显然也没有拍板定案的权力，许多事情还需要请示国內。而建康离西夏太远，往返来回太费时日，因此大宋朝廷决定，派出枢密副使刘珙为钦差大臣�